Wealth Management & Investimenti

Un'ampia gamma di soluzioni per una gestione efficace del patrimonio: una guida nelle scelte più importanti per una corretta pianificazione finanziaria, fiscale, successoria.

Il Private Banking di Banca Sella opera in sinergia con Sella Corporate & Investment Banking per offrire soluzioni ad hoc per i Clienti imprenditori: accesso a mercati di capitali alternativi, individuazione di partner industriali o ricerca di soluzioni innovative per le strategie commerciali delle aziende.

Con il servizio di Wealth Management Banca Sella vuole curare la ricchezza non solo in quanto a valutazione, ma anche in quanto a opportunità, con soluzioni di tipo tailor made con l'obiettivo di focalizzare l'occhio del Private Banker al patrimonio complessivo del Cliente in modo costruttivo, per evolvere verso un confine diverso da quello che è stato finora il Wealth Management.

Sella Exclusive è il servizio di consulenza personalizzata che permette di accedere a un'ampia gamma di strumenti per una corretta allocazione e diversificazione del patrimonio finanziario.

Gli OICR che compongono parte del portafoglio modello sono selezionati tra quelli offerti dalle più prestigiose società di gestione italiane e internazionali, così come gli altri strumenti finanziari secondo i migliori indicatori di qualità e profilo di rischio rendimento.

Scegliendo la consulenza multicanale Sella Exclusive è possibile inoltre visualizzare le proposte di un consulente dedicato comodamente da pc, tablet e smartphone, accettarle e verificarne l'esito con pochi click. 

L'idea di completezza alla base del servizio di Wealth Management si traduce attraverso la piattaforma Sella Global Advisory che lavora principalmente su un asse globale, facendo una anamnesi completa del patrimonio del Cliente.

La piattaforma analizza 5 piani del patrimonio:

• Analisi complessiva del patrimonio mobiliare, anche presso terzi
• Analisi dei patrimoni immobiliari
• Analisi e valutazione partecipazioni di aziende non quotate
• Simulazione successoria/testamentaria
• Tutele patrimoniale e trasmissione del patrimonio: Il Private Banking di Banca Sella si avvale dei servizi di Sella Fiduciaria S.p.A., società del gruppo Sella fondata nel 1975 che ha per oggetto lo svolgimento dell'attività c.d. statica (come previsto dalla Legge 1966/39).

Le gestioni di portafoglio distribuite da Banca Sella garantiscono chiarezza, trasparenza, professionalità e flessibilità con l'obiettivo di massimizzare i risultati attesi minimizzando i rischi.

Gamma Equilibrio
Gestione attiva dell'asset allocation e della selezione degli strumenti finanziari (titoli e oicr)

GP Multilinea
Composizione flessibile del l'allocazione del proprio portafoglio attraverso la sottoscrizione di un unico contratto articolando scelte di investimento in modo personalizzato e flessibile, in linea con il proprio profilo di investitore e le specifiche esigenze

GPM - Gestioni di portafoglio in titoli
Strumenti finanziari "classici" (azioni, obbligazioni, Titoli di Stato) per  cogliere, di volta in volta, le migliori opportunità dei mercati

GPF - Gestioni di portafoglio in fondi
Quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni, Sicav, ETF) di più di 2.000 fondi tra le principali Società di Gestione Italiane e internazionali.

Sella Evolution
Sei linee di gestione che investono in Etf (Exchange traded funds) per soddisfare differenti profili di investitore e obiettivi con una strategia attiva e flessibile per le quali il Gestore si avvale della società di consulenza indipendente Moneyfarm.

Caratteristiche

• Diversificazione: elevata segmentazione del patrimonio investito
• Trasparenza: controllo costante delle performance di investimento e monitoraggio della gestione presso la Succursale di riferimento
• Flessibilità: possibilità di liquidare o trasferire in pochi giorni tutto o parte dell'investimento
• Fiscalità: possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze maturate o conseguite nel corso dell'anno

In prima fila nella valorizzazione degli investimenti con gli strumenti di Sella SGR, società di gestione del gruppo Sella, e delle più importanti società di asset management a livello internazionale, selezionate attentamente sulla base di requisiti di qualità, filosofia di investimento, stile di gestione e innovatività di prodotto.

Dopo aver individuato con il Cliente obiettivi ed esigenze, i Private Banker di Banca Sella individuano le migliori soluzioni, anche con il supporto di un team centrale di professionisti dedicati esclusivamente alla ricerca e selezione. 

Da un'attenta valutazione delle personali esigenze di tutela e protezione alla pianificazione delle soluzioni con un'offerta di prodotti e servizi delle migliori compagnie a livello internazionale.

Le nostre soluzioni: 

• Soluzioni di investimento differenziate per profilo di rischio
• Gestione ottimale delle esigenze di pianificazione successoria
• Possibilità di beneficiare del regime fiscale proprio degli strumenti assicurativi
• Polizze unit linked, per ricercare il rendimento diversificando il capitale investito: scopri maggiori informazioni
• Soluzioni multiramo per abbinare sicurezza e rendimento: scopri maggiori informazioni

Banca Sella Private Banking si avvale di un accordo di cooperazione con Farad International S.A., broker assicurativo specializzato in Private Life Insurance, per fornire ai Clienti soluzioni assicurative di diritto estero tailor made. 

Banca Sella mette a disposizione della propria Clientela investimenti alternativi in asset dell'economia reale (Real Estate, Infrastrutture, Private Debt, Private Equity e Venture Capital) come strumento strategico nella costruzione di portafogli diversificati. 

L'esperienza ventennale del gruppo in ambito Venture Capital è inoltre oggi valorizzata e aperta a Clienti professionali e Istituzionali con la nascita di Sella Venture Partners Sgr, la società del gruppo Sella attiva con un fondo di fondi che consente l'accesso ai migliori gestori internazionali.

Investimenti alternativi

• ELTIF
• Fondi di Venture Capital
• Fondi di Private Equity
• Accesso a eventi e a Club Deal per investimenti specifici e diretti in start up

Un'ampia gamma di soluzioni per una gestione efficace del patrimonio: una guida nelle scelte più importanti per una corretta pianificazione finanziaria, fiscale, successoria. Con un'offerta integrata di prodotti e servizi su misura di private banking, corporate banking e corporate investment banking. offre soluzioni ad hoc per i Clienti imprenditori: accesso a mercati di capitali alternativi, individuazione di partner industriali o ricerca di soluzioni innovative per le strategie commerciali delle aziende.