Uno strumento alternativo per la crescita
I mini-bond sono una soluzione di finanza alternativa pensata per sostenere la crescita aziendale, in modo complementare al credito bancario tradizionale e senza la necessità di ricorrere all'ingresso di nuovi soci nel capitale. Con l'emissione di titoli di debito destinati a investitori professionali, imprese e cooperative possono raccogliere risorse a medio-lungo termine, da destinare a progetti di internazionalizzazione, innovazione o altri investimenti strategici.
Un'opportunità per accedere al mercato dei capitali, rafforzare la struttura patrimoniale e diversificare le fonti di finanziamento, senza la segnalazione di nuovo debito in Centrale Rischi di Banca d'Italia. I titoli possono essere quotati su mercati di scambio professionali dedicati (Euronext Access Milan) oppure collocati privatamente presso investitori istituzionali.
Il valore del co-investimento
Oltre al ruolo di advisor e arranger, Banca Sella partecipa direttamente, insieme ai suoi partner, come investitore nelle emissioni che struttura, dimostrando fiducia concreta nei progetti di crescita e garantendo un pieno allineamento di interessi con l'emittente.
Accompagniamo l'impresa in tutte le fasi dell’operazione: dalla definizione della struttura ottimale al collocamento presso investitori qualificati. Forniamo supporto continuativo nella gestione delle relazioni con gli investitori e nella comunicazione al mercato.
Programmi di co-investimento per la crescita
Il Basket Bond è un programma di finanziamento che consente alle imprese di accedere al mercato dei capitali in modo efficiente, partecipando ad un paniere di emissioni obbligazionarie (mini-bond), sottoscritte da investitori istituzionali tramite cartolarizzazione.
Strutturiamo programmi cross-settoriali e partecipiamo ad iniziative specifiche: basket bond regionali, di filiera e tematici. Un accesso guidato e credibile al mercato dei capitali, supportato dalla nostra capacità di strutturazione come advisor e arranger e dalla fiducia consolidata con il mondo degli investitori professionali.
Strutturiamo un percorso completo: dall'analisi del piano industriale alla definizione delle condizioni finanziarie, al collocamento presso investitori istituzionali con cui intratteniamo relazioni qualificate e continuative, fino alla comunicazione al mercato.
Vantaggi del Basket Bond
Questo approccio di finanza alternativa permette di beneficiare di un processo strutturato che permette di ottimizzare tempi e costi di emissione, accedere ad un parterre di investitori istituzionali di elevato standing e predefinito, con una diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al credito bancario.
La sostenibilità come vantaggio competitivo
Per le aziende che vogliono trasformare la sostenibilità in un elemento distintivo e competitivo, i Sustainability-linked bond rappresentano uno strumento di finanza sostenibile innovativo che coniuga crescita aziendale e impatto ESG positivo.
Strutturiamo emissioni obbligazionarie il cui tasso di interesse varia in base al raggiungimento di specifici obiettivi ESG (ambientali, sociali e di governance), permettendo alle aziende di accedere al mercato dei capitali premiando concretamente il proprio impegno verso la sostenibilità.
Questo permette di acquisire maggiore consapevolezza sulle tematiche ESG, rafforzare la reputazione aziendale presso gli investitori istituzionali sempre più attenti ai criteri di sostenibilità, e finanziare i propri progetti a condizioni vantaggiose.
Lavoriamo in partnership con società specializzate sui temi della finanza sostenibile, garantendo emissioni coerenti con i principi internazionali dell'ICMA (International Capital Market Association). Come advisor e arranger, accompagniamo l'impresa nella definizione dei KPI ESG e dei Sustainability Performance Targets (SPTs), trasformando la sostenibilità da vincolo a opportunità di crescita competitiva.
